Tworzenie i przypisywanie zadań

Moduł Zadania pozwala tworzyć, przypisywać i śledzić zadania w Twoich lokalach. Możesz zlecać zadania konkretnemu pracownikowi w jednym lokalu lub rozesłać je do wielu oddziałów jednocześnie.

Jak utworzyć zadanie

Przejdź do Zadania w menu głównym i kliknij przycisk "Nowe zadanie". Otworzy się formularz tworzenia.

Typ przypisania

Na samym początku formularza wybierasz typ przypisania:

• Jeden oddział — zadanie trafi do konkretnego pracownika w wybranym lokalu. Wybierasz oddział, a następnie pracownika z listy
• Wiele oddziałów — zadanie zostanie rozesłane do kilku lokali naraz. Każdy oddział reaguje niezależnie (więcej w artykule Zadania wielooddziałowe)

Pola formularza

• Tytuł (wymagany) — krótki opis zadania, np. "Inwentaryzacja magazynu"
• Opis — szczegółowe instrukcje, notatki
• Oddział (wymagany) — lokal lub lokale, do których trafia zadanie
• Przypisz do (tylko jeden oddział) — pracownik odpowiedzialny za wykonanie
• Termin — data wykonania. Wymagana jeśli zadanie ma być widoczne w kalendarzu
• Kalendarz (opcjonalnie, jeden oddział) — przypisz do kalendarza zadań lokalu
• Kontrahent (opcjonalnie) — powiąż zadanie z kontrahentem z bazy
• Widoczność — gdzie zadanie będzie wyświetlane:
  • Lista — tylko w zakładce Zadania
  • Kalendarz — tylko w widoku kalendarza
  • Oba — zarówno na liście, jak i w kalendarzu
• Zdjęcia — możesz dodać załączniki graficzne (przeciągnij lub kliknij)