Załączniki i weryfikacja
Moduł Faktury Zakupowe
Kontroluj koszty zakupów w Twojej restauracji. Rejestruj faktury od dostawców, śledź statusy płatności, dodawaj załączniki i importuj z KSeF. Eksport CSV ułatwia współpracę z biurem rachunkowym i daje pełen obraz wydatków.
Każda faktura zakupowa może mieć załączniki (skany, PDF-y) oraz flagę weryfikacji potwierdzającą, że dokument został sprawdzony.
Wgrywanie załączników
W formularzu faktury znajdziesz strefę drag & drop do przesyłania plików:
- Przeciągnij i upuść — przeciągnij pliki z eksploratora na wyznaczony obszar
- Kliknij aby wybrać — otwórz systemowy dialog wyboru pliku
- Wiele plików naraz — możesz wgrać kilka załączników jednocześnie
Faktury elektroniczne, skany
Zdjęcia dokumentów (kompresowane)
Otwórz załącznik w przeglądarce
Podgląd z listy
Na liście faktur przy każdym wierszu z załącznikami pojawia się ikona spinacza. Kliknij ją, aby zobaczyć popover ze wszystkimi załącznikami — bez otwierania formularza edycji.
Weryfikacja faktury
Każda faktura ma flagę weryfikacji — przełącznik informujący, czy dokument został sprawdzony przez uprawnioną osobę:
- Na liście faktur w kolumnie weryfikacji kliknij przełącznik, aby oznaczyć fakturę jako zweryfikowaną
- Zweryfikowane faktury mają zielony znacznik
- Niezweryfikowane — szary, pusty przełącznik
Dobra praktyka
Używaj weryfikacji jako procesu kontrolnego — np. kierownik lokalu sprawdza faktury wprowadzone przez pracowników i oznacza je jako zweryfikowane. Dzięki temu łatwo odfiltrować dokumenty wymagające jeszcze uwagi.
Następny artykuł
Import z KSeF