Dla pracownika — od otwarcia do zamknięcia zmiany

O co chodzi?

Zanim zaczniesz pracę przy kasie — otwierasz zmianę. Na koniec dnia — zamykasz ją. Przy zamknięciu liczysz gotówkę, wpisujesz kwotę z terminala i opcjonalnie robisz zdjęcia raportów. System sam policzy czy wszystko się zgadza. To proste — poniżej masz wszystko krok po kroku.

1Otwarcie zmiany

Kiedy przychodzisz do pracy i zaczynasz zmianę, musisz otworzyć zmianę kasjerską. Bez tego nie możesz przyjmować zamówień.

Jak to zrobić?

W menu po lewej stronie kliknij POS, a następnie Terminal POS.
System automatycznie wyświetli okno otwarcia zmiany.
Sprawdź wyświetlony stan kasy — to kwota, którą zostawił poprzedni kasjer. Powinna się zgadzać z tym co faktycznie jest w szufladzie.
Jeśli kwota się nie zgadza — popraw ją tak, żeby odpowiadała rzeczywistemu stanowi gotówki w kasie.
Kliknij Otwórz zmianę.

Stan kasy się nie zgadza?

Jeśli w kasie jest inna kwota niż ta wyświetlona przez system — popraw ją i zgłoś różnicę menedżerowi. Stan kasy powinien zawsze odpowiadać temu co zostawił poprzedni kasjer.

Okno otwarcia zmiany — pole do wpisania stanu kasy i przycisk Otwórz zmianę

Po otwarciu zmiany widzisz normalny ekran kasy — możesz zacząć przyjmować zamówienia.

2W trakcie zmiany

Pracujesz normalnie. Przyjmujesz zamówienia, wydajesz resztę, obsługujesz klientów. System sam liczy w tle wszystko — nie musisz nic robić specjalnego.

Przeniesienie gotówki do sejfu (opcjonalnie)

Jeśli w kasie zbierze się dużo gotówki i chcesz część przenieść do sejfu:

Wejdź w Raporty Kasjera z menu bocznego
Kliknij Podgląd przy swojej aktywnej zmianie
Kliknij Przelicz kasę
W sekcji „Sejf" wybierz sejf, wpisz kwotę i zatwierdź przeniesienie

Przeniesienie do sejfu — wybór sejfu, pole kwoty i przycisk Zatwierdź przeniesienie

System sam odliczy tę kwotę od oczekiwanego stanu kasy. Na koniec zmiany musisz policzyć tylko to co zostało w kasie po przeniesieniu.

3Zamknięcie zmiany

Koniec dnia. Czas się rozliczyć. Kliknij Zamknij zmianę — otworzy się okno z kilkoma krokami. Idź po kolei od góry do dołu.

Okno zamknięcia zmiany — sekcje: gotówka, sejf, terminal, delivery

Możesz zacząć liczyć wcześniej!

Nie musisz czekać do końca zmiany żeby policzyć kasę. Na ekranie POS znajdziesz przycisk „Przelicz kasę" — kliknij go w dowolnym momencie, np. pół godziny przed końcem pracy.

Po kliknięciu system przeniesie Cię do formularza zamknięcia zmiany. Tam policz gotówkę i kliknij „Zapisz". Kwota zostanie zapisana, ale zmiana nie zostanie zamknięta — możesz wrócić do kasy i dalej obsługiwać gości.

Kiedy będziesz gotowy na koniec dnia — wracasz do tego formularza, uzupełniasz resztę (terminal, delivery) i klikasz „Zatwierdź raport". Dopiero wtedy zmiana się zamknie.

Krok 1

Policz gotówkę w kasie

To najważniejszy krok. Weź szufladę z kasą i policz wszystkie pieniądze.

Masz dwa sposoby wpisania kwoty:

Sposób 1: Jedna kwota

Po prostu wpisz łączną kwotę. Np. policzyłeś 1250 zł — wpisujesz 1250.

Sposób 2: Po nominałach

Kliknij „Po nominałach" i wpisz ile masz sztuk każdego banknotu i monety. Na przykład: 5 banknotów po 100 zł, 3 po 50 zł, 8 monet po 5 zł itd. System sam zsumuje.

Kiedy masz kwotę — kliknij Zatwierdź gotówkę.

Liczenie gotówki — pole kwoty ręcznej i tryb po nominałach

Po zatwierdzeniu system pokaże Ci wynik:

Zgadza się — super, gotówka jest OK

Nadwyżka — jest trochę więcej niż powinno (np. +3,50 zł)

Niedobór — brakuje trochę pieniędzy (np. -2,00 zł)

Drobne różnice (kilka groszy, złotówka-dwie) to normalna sprawa. Reszty nie zawsze wychodzą idealnie. Najważniejsze: wpisz tyle ile naprawdę policzyłeś.

Krok 2

Sejf (jeśli jest w lokalu)

Jeśli w trakcie dnia przenosiłeś gotówkę do sejfu — ta kwota jest już w systemie. Nie musisz nic robić.

Jeśli jeszcze nie przenosiłeś, a chcesz to zrobić teraz — przenieś PRZED zatwierdzeniem gotówki. Kolejność jest taka:

Najpierw przenieś nadwyżkę do sejfu
Potem policz to co zostało w kasie
Wtedy zatwierdź gotówkę

Ważna kolejność!

Najpierw przenieś do sejfu, potem licz kasę. NIE na odwrót. Jeśli najpierw zatwierdzisz gotówkę a potem przeniesiesz do sejfu — stan kasy będzie błędny.

Krok 3

Terminal płatniczy

Jeśli w lokalu jest terminal do kart:

Wydrukuj raport dzienny z terminala — na terminalu jest opcja „Raport" albo „Zamknięcie dnia". Drukuje się papierek z podsumowaniem.
Znajdź łączną kwotę — na wydruku szukaj „SUMA" albo „TOTAL". To jest kwota wszystkich transakcji kartą z tego dnia. Jeśli przez terminal przyjmujesz też płatności BLIK — dodaj kwotę z BLIK do łącznej sumy.
Wpisz tę kwotę w pole „Kwota z terminala".
Zrób zdjęcie wydruku — kliknij ikonę aparatu i zrób fotkę papierka. Dzięki temu menedżer może później sprawdzić.

Sekcja terminala — pole kwoty, zdjęcie raportu i wynik porównania

System automatycznie porówna kwotę z terminala z tym co zarejestrował w kasie. Pokaże Ci różnicę — ale nie musisz się nią przejmować. Menedżer to sprawdzi.

Krok 4

Platformy dostawcze (jeśli lokal je obsługuje)

Jeśli w lokalu działają platformy typu Uber Eats, Bolt Food, Wolt, Glovo lub Pyszne.pl:

Wejdź w panel każdej platformy (na tablecie lub komputerze) i znajdź raport z dzisiejszego dnia.
Wpisz kwotę sprzedaży dla każdej platformy w odpowiednie pole.
Zrób zdjęcie raportu z każdej platformy — kliknij ikonę aparatu.

Jeśli system pokaże Ci zamówienia „bez przypisanej platformy" — kliknij przy każdym zamówieniu odpowiednią platformę żeby je przypisać. Dzięki temu raport będzie kompletny.

Sekcja platform dostawczych — pola kwot per platforma i lista zamówień

Krok 5

Zamknij zmianę

Wszystko uzupełnione? Teraz:

Wpisz notatkę (opcjonalnie) — np. „brak drobnych", „klient reklamował zamówienie #45", „terminal się zawiesił przy jednej transakcji".
Kliknij Zamknij zmianę.
Gotowe! Zmiana zamknięta, raport zapisany.

4Co oznaczają wyniki?

Po zamknięciu zmiany (albo w jej trakcie) widzisz podsumowanie. Oto co znaczą poszczególne elementy:

Gotówka

Stan początkowy — ile było w kasie na początku zmiany

+ Sprzedaż gotówkowa — ile wpłynęło z zamówień opłaconych gotówką

+ Wpłaty do kasy — gotówka wpłacona do kasy w trakcie zmiany (np. z sejfu, od menedżera)

- Wypłaty z kasy — gotówka wypłacona z kasy w trakcie zmiany (np. wydatki, zakupy)

- Przeniesienia do sejfu — ile gotówki przeniosłeś do sejfu w ciągu dnia

= Oczekiwana gotówka — ile powinno być w kasie po tych operacjach

Policzona gotówka — ile Ty policzyłeś

Różnica gotówki — minus = brakuje, plus = jest za dużo, zero = idealnie

Terminal

Karta wg POS — ile transakcji kartą zarejestrował system

Deklaracja z terminala — ile wpisałeś z wydruku

Różnica — jeśli jest inna niż zero, to coś się nie zgadza (nie przejmuj się — menedżer to sprawdzi)

Delivery

Podobnie jak terminal — dla każdej platformy widzisz ile było w POS i ile wpisałeś.

Przydatne wskazówki

Zawsze wpisuj prawdziwe kwoty. Nie próbuj „dopasować" liczb żeby wyszło zero. Menedżer woli widzieć prawdziwą różnicę 3 zł niż fałszywe „wszystko OK".

Rób zdjęcia raportów z terminala i platform — to Twój dowód, że wpisałeś poprawne kwoty.

Jeśli coś się nie zgadza — wpisz notatkę. Na przykład: „klient dał 50 zł ale nie miałem reszty, oddałem z własnych".

Najpierw przenieś do sejfu, potem licz kasę — nie na odwrót.

Różnice kilku groszy czy złotówki to normalna sprawa. Reszty nie zawsze wychodzą idealnie.

Nie stracisz danych

Jeśli przypadkowo zamkniesz okno zamykania zmiany — spokojnie! Wpisane kwoty zapisują się automatycznie. Po ponownym otwarciu wszystko będzie na swoim miejscu.

Szybkie podsumowanie

Kiedy	Co robisz
Przychodzisz do pracy	Otwórz zmianę → policz kasę → wpisz kwotę
W ciągu dnia	Pracujesz normalnie. Opcjonalnie przenieś nadwyżkę do sejfu
Koniec dnia — gotówka	Przenieś do sejfu (jeśli trzeba) → policz kasę → zatwierdź
Koniec dnia — terminal	Wydrukuj raport → wpisz kwotę → zrób zdjęcie
Koniec dnia — delivery	Wpisz kwoty z platform → zrób zdjęcia raportów
Na koniec	Wpisz notatkę (opcjonalnie) → Zamknij zmianę